Organisme de formation professionnelle, LearnPerfect est un acteur de référence de la formation à distance. L’entreprise a fait appel à MyDigiCompany pour l’accompagner dans sa migration de Salesforce vers HubSpot. Une mission d’envergure !
Dès l’avant-vente, les équipes de MyDigiCompany sont entrées dans le vif du sujet en évoquant les différents objets à connecter. Plusieurs ateliers de conception ont ensuite permis d’étudier le processus de migration des données en détails, de définir le mapping des propriétés pour chaque objet, et d’élaborer le cahier des charges du projet.
Pour ce transfert de données, nous avons utilisé des exports XLS et l’intégration HubSpot-Salesforce. Cette dernière nous a permis de synchroniser :
- 7 objets Salesforce (lead, contact, account, opportunity, product, pricebook et quote)
- +/- 100 propriétés, dont une vingtaine de propriétés personnalisées qui ont dû être créées dans HubSpot (code organisme OPCO, typologie d’entreprise, volume d’apprenants, volumes de licences, etc.)
- +/- 15 000 tâches, ainsi que leur historique (attribution, statut, etc.)
- 14 utilisateurs, qui ont été dédoublonnés
Au-delà de la migration des données, les équipes de MyDigiCompany ont configuré le nouveau CRM de LearnPerfect dans son intégralité :
- Connexion de 3 intégrations HubSpot (Nomination, Corporama et 3CX)
- Paramétrage du pipeline de vente avec doublement du nombre d’étapes
- Création de modèles d’emails et configuration de séquences d’emails
- Création de 3 modèles de devis, comprenant des conditions de vente spécifiques et différentes présentations de remises
- Configuration du nouvel outil de prospection, permettant à chacun de visualiser son propre entonnoir de leads
- Création de workflows pour nettoyer la base de données en continu
Pour les équipes de LearnPerfect, cette migration de Salesforce vers HubSpot s’est faite avec très peu d’interruption de leur temps de travail : seulement une demi-journée. C’est pour nous une priorité de faciliter le changement d’outil de nos clients, car nous savons que cela a un impact important sur l’adhésion des équipes et le bon déroulement de la suite du projet. La migration a ici été suivie d’un onboarding HubSpot Sales Hub Pro et d’une hotline, permettant de répondre à toutes les questions qui se posent sur la durée.
- Import des entreprises dans HubSpot
- Export de ces mêmes entreprises avec leur ID unique HubSpot
- Nouvel import permettant de créer le lien mère-fille
Il est possible de configurer plusieurs devises sur HubSpot, ce que nous avons fait pour LearnPerfect.
- Possibilité de définir la devise pour chaque transaction et chaque ligne de produit
- Possibilité pour les utilisateurs de choisir leur devise préférée lors de l’affichage des transactions en vue de tableau
Configuration d’une devise complémentaire dans les paramètres du portail
Sélection de la devise sur la fiche d’une transaction et sur une colonne du pipeline de transaction
Vous souhaitez vous aussi être accompagné pour une migration vers HubSpot ?
Nous pouvons vous aider à définir le périmètre de votre projet de transfert.
