Success Story
"Esri"
Découvrez les secrets d’une intégration réussie entre HubSpot & Salesforce
- Gestion avancée des privilèges utilisateurs des équipes, avec des propriétés verrouillées pour certains utilisateurs
- Possibilité d’une synchronisation sélective des contacts envoyés vers Salesforce grâce à une liste d’inclusion basée sur la propriété “phase du cycle de vie” de HubSpot
- Personnalisation de l’interface HubSpot (sections de propriétés conditionnelles selon la typologie du contact…) et de la création des fiches d’informations
- Paramétrage des connecteurs tiers (GetQuanty, Inwink, MixData…)
- Fonctionnalité Sandbox permettant de tester la connexion des deux environnements, de s’adapter en fonction des observations faites avant de les répercuter en live
Sans parler des multiples autres fonctionnalités offertes par HubSpot et qui en font un logiciel marketing puissant :
- Un builder visuel pour les formulaires HubSpot et landing pages
- Des workflows permettant d’aller loin dans la personnalisation des automatisations
- La gestion des abonnements aux communications et autres obligations liées aux RGPD
- Un tracking avancé des différents outils marketing (emails, landing pages..)
- La possibilité d’intégrer un chat HubSpot (chatbot ou chat en direct) sur son site internet
- La planification simultanée de publications sur différents réseaux sociaux
- La gestion des campagnes SEA
- Le lead scoring et scoring prédictif
- Etc.
Vous souhaitez une démo d’HubSpot ?
Notre client était clair sur un point : il était nécessaire d’assurer une migration à iso-périmètre de Pardot. Aussi, dès le début du projet, des ateliers consacrés au transfert de leur base Pardot sont planifiés en complément d’ateliers dédiés aux fonctionnalités de HubSpot :
- Nettoyage de la base Pardot (+/- 160 000 contacts)
- Tri des champs personnalisés existants dans Pardot
- Pas de nomenclature, beaucoup de champs à l’abandon…
- Analyse des différents objets standards (contacts, entreprises…)
- Récupération des activités (notes, appels…)
- Fonctionnement des associations entre les objets (exemple : contacts et entreprises)
- Gestion des propriétaires
Afin de préparer le terrain, nous travaillons sur un fichier Excel aux colonnes structurées selon les besoins. À gauche : les champs Pardot, leurs types, leurs valeurs… À droite : les propriétés HubSpot et leurs équivalences.
- Détection des contacts marketing selon les activités récentes d’un contact
- Complétion des phases du cycle de vie de HubSpot selon des statuts Pardot
- Conversion des abonnements RGPD entre Pardot et HubSpot
- Recyclage des secteurs d’activités Pardot importés vers leurs équivalences logiques dans la propriété par défaut de HubSpot
- Nettoyage des civilités avec une nomenclature plus restreinte
- Capitalisation des noms et prénoms
- Remise au bon format des numéros de téléphone
- Etc.
Vous souhaitez être accompagné pour une migration de Pardot à HubSpot ?
Ou pour connecter vos comptes Salesforce et HubSpot ?
- Prendre en compte les “pistes” de Salesforce
- Connecter les “campagnes” de Salesforce
- Synchroniser les tâches HubSpot et Salesforce
- Utiliser les sandboxes de HubSpot et Salesforce
- Former les équipes fonctionnelles en amont du déploiement
- Dessiner un plan de déploiement sur-mesure
- Utilisez tout le potentiel de Visualforce
- Visibilité des propriétés HubSpot directement au sein de Salesforce
- Multi-objets : contacts, entreprises, transactions
- Déclenchement de workflows HubSpot depuis Salesforce
- Gestion de l’ABM HubSpot
Une importante différence structurelle existe entre HubSpot et Salesforce : les “pistes”. Il s’agit d’un objet complémentaire à l’objet “contact” dans Salesforce. La philosophie est la suivante : un contact est d’abord une “piste”, un prospect, puis il devient un “contact”. Cette distinction n’existe pas sur HubSpot, où nous utilisons la propriété “Phase du cycle de vie” dans le même objectif. Si vous souhaitez connecter HubSpot et Salesforce, il est donc nécessaire de répondre à la question suivante : vos contacts HubSpot deviendront-ils des “pistes” ou des “contacts” dans Salesforce ?
Objet standard au sein de Salesforce, les “campagnes” n’ont pas d’équivalent natif sur HubSpot. Pour Esri France, nous avons créé deux objets personnalisés sur HubSpot : “campagnes” et “membres de campagne”. Ceci nous a permis de mettre en place plusieurs automatisations entre HubSpot et Salesforce (envoi d’emails automatiques sur HubSpot avec mise à jour dans Salesforce, création de workflows dans HubSpot permettant l’inscription de contacts dans des campagnes Salesforce…).
Un point essentiel pour améliorer les process internes, optimiser la qualité de service et les échanges.
Le Hub Marketing Entreprise nous a offert un grand avantage pour notre projet de migration avec Esri France : la possibilité d’avoir une sandbox. Qu’est ce qu’une sandbox ? Il s’agit d’un portail sur lequel il est possible de tester différents paramétrages sans impacter le portail de production pour plus de sécurité. Lors d’une phase de test, nous avons ainsi connecté la sandbox HubSpot avec celle de Salesforce. Une étape qui nous a permis de tout préparer et anticiper. Fort de cet entraînement, nous avons pu assurer un déploiement rapide et sans accroc sur le portail HubSpot final.
Une étape indispensable pour s’assurer de l’adhésion de chacun. Pour Esri France, nous avons fait le choix d’une approche concrète en dessinant le parcours type d’un contact entre les deux outils, de sa création dans HubSpot à sa conversion en MQL (Marketing Qualified Lead), jusqu’à sa synchronisation avec Salesforce.
Vous avez finalisé vos tests grâce aux sandboxes et formé les équipes internes, il est maintenant temps de passer au déploiement en lui-même ! Avant cela, nous vous conseillons de dessiner un plan de déploiement sur-mesure qui vous permettra de planifier dans le détail les différentes étapes de ce dernier.
Il existe une nouvelle version de l’embed HubSpot au sein de Salesforce. Quels sont ses avantages ?
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Ou pour connecter vos comptes Salesforce et HubSpot ?
