Esri France a souhaité remplacer Pardot, outil de marketing automation BtoB appartenant à Salesforce, par HubSpot… tout en conservant Salesforce. Pourquoi ? Car HubSpot propose une interface plus intuitive et personnalisable, ainsi que des fonctionnalités plus puissantes. De plus, son approche tout-en-un et son ouverture lui permettent de se connecter facilement à des applications tierces. Pour mener à bien cette migration de Pardot à HubSpot, les équipes d’Esri France ont été accompagnées à chaque étape par MyDigiCompany.
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La puissance du
Hub Marketing Entreprise
Le choix a été fait de s’équiper d’un Hub Marketing Entreprise, en plus des Hubs Sales, Service et Operations en version Pro. Pourquoi un Hub Marketing Entreprise ? Les avantages sont nombreux :
  • Gestion avancée des privilèges utilisateurs des équipes, avec des propriétés verrouillées pour certains utilisateurs
  • Possibilité d’une synchronisation sélective des contacts envoyés vers Salesforce grâce à une liste d’inclusion basée sur la propriété “phase du cycle de vie” de HubSpot
  • Personnalisation de l’interface HubSpot (sections de propriétés conditionnelles selon la typologie du contact…) et de la création des fiches d’informations
  • Paramétrage des connecteurs tiers (GetQuanty, Inwink, MixData…)
  • Fonctionnalité Sandbox permettant de tester la connexion des deux environnements, de s’adapter en fonction des observations faites avant de les répercuter en live
ESRI Document préparatoire à la définition des privilèges utilisateurs et équipes
Document préparatoire à la définition des privilèges utilisateurs et équipes

Sans parler des multiples autres fonctionnalités offertes par HubSpot et qui en font un logiciel marketing puissant :

  • Un builder visuel pour les formulaires HubSpot et landing pages
  • Des workflows permettant d’aller loin dans la personnalisation des automatisations
  • La gestion des abonnements aux communications et autres obligations liées aux RGPD
  • Un tracking avancé des différents outils marketing (emails, landing pages..)
  • La possibilité d’intégrer un chat HubSpot (chatbot ou chat en direct) sur son site internet
  • La planification simultanée de publications sur différents réseaux sociaux
  • La gestion des campagnes SEA
  • Le lead scoring et scoring prédictif
  • Etc.

Notre client était clair sur un point : il était nécessaire d’assurer une migration à iso-périmètre de Pardot. Aussi, dès le début du projet, des ateliers consacrés au transfert de leur base Pardot sont planifiés en complément d’ateliers dédiés aux fonctionnalités de HubSpot :

  • Nettoyage de la base Pardot (+/- 160 000 contacts)
  • Tri des champs personnalisés existants dans Pardot
    • Pas de nomenclature, beaucoup de champs à l’abandon…
  • Analyse des différents objets standards (contacts, entreprises…)
  • Récupération des activités (notes, appels…)
  • Fonctionnement des associations entre les objets (exemple : contacts et entreprises)
  • Gestion des propriétaires

Afin de préparer le terrain, nous travaillons sur un fichier Excel aux colonnes structurées selon les besoins. À gauche : les champs Pardot, leurs types, leurs valeurs… À droite : les propriétés HubSpot et leurs équivalences.

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Migration de Pardot
à HubSpot
ESRI XLS des champs Pardot à transférer vers des propriétés HubSpot
XLS des champs Pardot à transférer vers des propriétés HubSpot
Côté nettoyage de la base, nous avons profité de formules Excel ou de workflows et propriétés temporaires HubSpot pour optimiser les données de Pardot :
  • Détection des contacts marketing selon les activités récentes d’un contact
  • Complétion des phases du cycle de vie de HubSpot selon des statuts Pardot
  • Conversion des abonnements RGPD entre Pardot et HubSpot
  • Recyclage des secteurs d’activités Pardot importés vers leurs équivalences logiques dans la propriété par défaut de HubSpot
  • Nettoyage des civilités avec une nomenclature plus restreinte
  • Capitalisation des noms et prénoms
  • Remise au bon format des numéros de téléphone
  • Etc.
Comme avec la majorité de nos clients, notre accompagnement continue au-delà de l’onboarding. Nous effectuons aujourd’hui des points toutes les deux semaines avec les équipes d’Esri France, qui participent à tour de rôle selon leurs besoins.
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7 conseils pour réussir sa migration
de Pardot à HubSpot tout en conservant Salesforce
  1. Prendre en compte les “pistes” de Salesforce
  2. Une importante différence structurelle existe entre HubSpot et Salesforce : les “pistes”. Il s’agit d’un objet complémentaire à l’objet “contact” dans Salesforce. La philosophie est la suivante : un contact est d’abord une “piste”, un prospect, puis il devient un “contact”. Cette distinction n’existe pas sur HubSpot, où nous utilisons la propriété “Phase du cycle de vie” dans le même objectif. Si vous souhaitez connecter HubSpot et Salesforce, il est donc nécessaire de répondre à la question suivante : vos contacts HubSpot deviendront-ils des “pistes” ou des “contacts” dans Salesforce ?

  3. Connecter les “campagnes” de Salesforce
  4. Objet standard au sein de Salesforce, les “campagnes” n’ont pas d’équivalent natif sur HubSpot. Pour Esri France, nous avons créé deux objets personnalisés sur HubSpot : “campagnes” et “membres de campagne”. Ceci nous a permis de mettre en place plusieurs automatisations entre HubSpot et Salesforce (envoi d’emails automatiques sur HubSpot avec mise à jour dans Salesforce, création de workflows dans HubSpot permettant l’inscription de contacts dans des campagnes Salesforce…).

  5. Synchroniser les tâches HubSpot et Salesforce
  6. Un point essentiel pour améliorer les process internes, optimiser la qualité de service et les échanges.

  7. Utiliser les sandboxes de HubSpot et Salesforce
  8. Le Hub Marketing Entreprise nous a offert un grand avantage pour notre projet de migration avec Esri France : la possibilité d’avoir une sandbox. Qu’est ce qu’une sandbox ? Il s’agit d’un portail sur lequel il est possible de tester différents paramétrages sans impacter le portail de production pour plus de sécurité. Lors d’une phase de test, nous avons ainsi connecté la sandbox HubSpot avec celle de Salesforce. Une étape qui nous a permis de tout préparer et anticiper. Fort de cet entraînement, nous avons pu assurer un déploiement rapide et sans accroc sur le portail HubSpot final.

  9. Former les équipes fonctionnelles en amont du déploiement
  10. Une étape indispensable pour s’assurer de l’adhésion de chacun. Pour Esri France, nous avons fait le choix d’une approche concrète en dessinant le parcours type d’un contact entre les deux outils, de sa création dans HubSpot à sa conversion en MQL (Marketing Qualified Lead), jusqu’à sa synchronisation avec Salesforce.

  11. Dessiner un plan de déploiement sur-mesure
  12. Vous avez finalisé vos tests grâce aux sandboxes et formé les équipes internes, il est maintenant temps de passer au déploiement en lui-même ! Avant cela, nous vous conseillons de dessiner un plan de déploiement sur-mesure qui vous permettra de planifier dans le détail les différentes étapes de ce dernier.

  13. Utilisez tout le potentiel de Visualforce
  14. Il existe une nouvelle version de l’embed HubSpot au sein de Salesforce. Quels sont ses avantages ?

    • Visibilité des propriétés HubSpot directement au sein de Salesforce
    • Multi-objets : contacts, entreprises, transactions
    • Déclenchement de workflows HubSpot depuis Salesforce
    • Gestion de l’ABM HubSpot

Vous souhaitez être accompagné pour une migration de Pardot à HubSpot ?
Ou pour connecter vos comptes Salesforce et HubSpot ?

Gabriel

Intégrateur Front
guillemets copy 1

J'ai voulu dormir, et j'ai fermé les yeux - Tal

Fraîchement arrivé de SupdeWeb Paris, Gabriel (#Gab) fait aujourd’hui partie de l’équipe MyDigiCompany en qualité d’intégrateur front. Entre un premier bachelor commercial puis un second en web design, Gabriel a pris une année qui n’a rien de sabbatique puisqu’il en a profité pour retrousser ses manches et apprendre les bases de son futur métier. A coup de tutos, de formations, de tests grandeur nature et de frustrations en tout genre, Gab s’est montré un autodidacte accompli, ce qui l’a conforté dans son choix. Ancien joueur de foot, cet adepte de musculation et de moto est persévérant. Pour peu qu’il soit convaincu d’un projet, il ne lâche rien ni personne. Têtu ? Non. Jusqu’au-boutiste ? Carrément !

Le gif préféré de Gabriel

Qui suis-je ?

Google ou Microsoft ?
Google

Thé ou café ?
Thé même l’été

PC ou MAC ?
PC

CAC40 ou startup ?
Startup

Beatles ou Stones ?
Kyo

Picasso ou Rembrandt ?
Tout dépend si on parle du peintre ou de la voiture

Réseau social préféré ?
Instagram

gabriel
#rizpates
#moto
#genoudoctogénaire
#hashtag

Rio

Chief Happiness Officer
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"Les chiens n'ont qu'un défaut : ils croient aux hommes" (Elian Finbert)

Rio a rejoint MyDigiCompany en mai 2020 en tant que chief Happiness Officer pour le plus grand bonheur de toute l’équipe… ou presque.
Fan d’écologie, il déteste la voiture et préfère les longues balades en forêt.

Le gif préféré de Rio

Qui suis-je ?

Google ou Microsoft ?
Microsoft comme son père

Thé ou café ?
Qu’est-ce que c’est ?

PC ou MAC ?
Pas fan des écrans, préfère les rapports canins

CAC40 ou startup ?
Startup

Beatles ou Stones ?
Nino Ferrer

Picasso ou Rembrandt ?
Edvard Munch

Réseau social préféré ?
Dogstagram

Rio bleu scaled
#vomitenvoiture
#toutlemondemekiffesauflinda
#beaugoss
#jepueetalors

Clémence

Chef de projet
guillemets copy 1

"Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité"

Dès son plus jeune âge, Clémence entretient son goût pour l’international et son accent du sud des Etats-Unis est resté intact lorsqu’elle s’exprime dans la langue de Michael Moore. Une école de commerce et un Master dans le Marketing Digital en poche ont permis à Clémence de se frotter au monde de la publicité, dans une régie parisienne, en charge des programmes marketing online et offline. Sportive, guitariste de haute voltige, touche-à-tout, Clémence est spontanée et toujours de bonne humeur. Une bouffée d’oxygène qui fait du bien !

Le gif préféré de Clémence

gif-site-mdc

Qui suis-je ?

Google ou Microsoft ?
Google

Thé ou café ?
Bière

PC ou MAC ?
Mac

CAC40 ou startup ?
Startup

Beatles ou Stones ?
Beatles (mais sinon Taylor Swift)

Picasso ou Rembrandt ?
Cecilia Giménez

Réseau social préféré ?
skyblog

clemence 3
#minimoys
#chats
#frites
#mangerdemanieregénérale
#concentration
#musique

Nat

Directeur Associé / Expert Hubspot
guillemets copy 1

Ce qui ne te tue pas te rend moins mort.

Ceinture noire multi-disciplines, star d’UX (désolé), adepte d’Hubspot et addict aux fonctionnalités utiles, il passe plus de temps à regarder Netflix qu’à côtoyer de vrais humains. Toujours prêt à dégainer sa caméra ou ses bonnes idées.

Le gif préféré de Nat

GIFNat

Qui suis-je ?

Google ou Microsoft ?
Google

Thé ou café ?
Café (n’a jamais cru au thé, qui est finalement du jus d’herbe)

PC ou MAC ?
Anciennement MAC (et anciennement riche, donc)

CAC40 ou startup ?
Startup, parce qu’on dirait le nom d’un boys band

Beatles ou Stones ?
David Bowie

Picasso ou Rembrandt ?
Edward Hoper

Réseau social préféré ?
Tinder

nat
#netflix
#NBA
#hubspot
#domotique
#herniediscaledemerde

Cyril

Développeur Back-End
guillemets copy 1

Si les ouvriers construisaient les bâtiments comme les développeurs écrivent leurs programmes, le premier pic vert venu aurait détruit toute civilisation

Bayonnais d’origine, Cyril est un développeur infatigable. Piqué par le virus informatique depuis son plus jeune âge, il va jusqu’au bout des choses, prêt à sacrifier ses weekends et ses soirées pour que … ça marche. Programmé pour durer, Cyril est à l’écoute des clients, prêt à rendre service. Et quand il s’autorise une courte pause en dehors des écrans, c’est sur son vélo qu’on le trouve, ou sur le canapé, devant un match de foot !

Le gif préféré de Cyril

GIFCYRIL

Qui suis-je ?

Google ou Microsoft ?
Qwant

Thé ou café ?
Thé, café, bières, whisky (sans glaçons, c’est ca qui rend malade)

PC ou MAC ?
PC….Apple c’est le Mal

CAC40 ou startup ?
Startup

Beatles ou Stones ?
Beatles, Stones et surtout Septic Flesh

Picasso ou Rembrandt ?
Rembrandt

Réseau social préféré ?
La vie ;)

Cyril bleu
#randovélo
#larzac
#rocker
#php
#jaimepasparis